의약품 유통업체 중 처음으로 기업공개(IPO)에 나서는 블루엠텍(공동 대표이사: 김현수, 정병찬)는 제약업계와 병의원의 디지털 전환을 돕는 종합 e커머스 플랫폼의 모습으로 사람들의 기대감을 불러 모으고 있습니다.
2023년 12월 4일~5일은 일반 청약을 받고, 12월 13일 코스닥 시장에 상장할 예정입니다. 2023년 마지막 공모청약인만큼 관심 있는 분들은 심사숙고해서 참여하시길 바랍니다.
공모가 19,000원으로 증권수량 140만주가 합쳐진 총 266억 원을 하나증권, 키움증권 인수인을 통해 모집합니다. 공모가 19,000원 기준으로 한다면 최초 시가 총액은 2,023억 원입니다.
블루엠텍 공모 청약을 주관하는 증권사는 키움증권, 하나증권입니다. 컴퓨터로 주식 거래를 할 수 있는 HTS나 모바일 거래도 가능한 MTS도 있습니다. 아직 계좌가 없다면 하나증권 공식 홈페이지, 키움증권 공식 홈페이지 중 편하신 것으로 1개의 계좌 개설을 하시길 바랍니다.
* 주관사 청약 한도가 있기 때문에 중복 청약 금지 조항이 있습니다.
키움증권: 6,000주(100%) / 9,000주(150%)
* 최소 청약 단위: 키움증권은 20주(190,000원)
하나증권: 12,000주(100%) / 24,000주(200%)
* 최소 청약 단위: 하나증권은 50주(475,000원)
블루엠텍 공모청약주 사기 방지
일반청약 기간이 아닌 때에 '지정된 공모가'보다 저렴하게 매입이 가능하다는 영업 전화, 문자를 받으셨다면 100% 사기이기 때문에 일절 반응하지 않는 것이 좋습니다.
파트너스, 투자그룹이라는 명분으로 접근할 수 있기 때문에 이를 조심하시는 것이 모든 공모청약을 준비하는 게 가장 기초 자세입니다.
목차
1. 블루엠텍 공모주 청약 상세 분석
2. 블루엠텍 기업 및 비전 정보
3. 2023년 마지막 공모주 청약 리스트
1. 블루엠텍 공모주 청약 상세 분석
블루엠텍(439580) 기본 IPO 정보
블루엠텍은 지난달 수요 예측을 통해 기관 경쟁률은 582.24:1로 나왔습니다.
희망 공모가는 15,000~19,000원이고 확정 공모가는 밴드 상단으로 19,000원입니다.
(의무 보유 확약: 0.02%)
블루엠텍 청약일: 2023년 12월 4일~5일
환불일: 2023년 12월 7일(D+2)
상장일: 2023년 12월 13일
유통가능물량: 3,602,456주 (전체 공모 청약 내 33.83%, 684억 원)
이번 공모주 청약의 자금 사용목적은 시설자금, 운영 자금 등으로 사용할 계획이라고 블루엠텍은 밝혔습니다.
우리 같은 일반 청약자에게 부여되는 환매청구권은 공모 청약주의 장점이기도 합니다. 갑작스럽게 코스닥지수가 폭락하지 않는 이상 유리하며, 손실은 -10%로 제한된 상태입니다.
블루엠텍 환매청구권 부여
블루엠텍은 성장성 충족(이익 미실현 기업의 상장) 또는 시장평가에 관한 조건을 받아서 "코스닥" 시장에 상장합니다. 이익미실현기업의 상장이기 때문에 일반 청약자들에게는 환매청구권(redemption claim)이 부여됩니다.
환매: 남에게 팔았던 물건을 도로 사들임. 증권 회사 측에서 투자 신탁의 중도 해약을 이르는 말.
환매청구권은 상장일(12월 13일)로부터 3개월까지 행사 가능하며, 권리 행사 가격은 공모가격의 90%입니다. 단, 무조건 90%로 보장되는 것은 아니며, 일반청약자가 환매청구권 행사한 날 "직전 매매거래일의 코스닥 지수가 상장일 직전 매매거래일의 코스닥 지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우" 조정가격에 의해 다르게 받을 수 있습니다.
블루엠텍에 대한 IPO정보 및 환매청구권과 관련된 자세한 정보는 아래서 확인할 수 있습니다.
2. 블루엠텍 기업 및 비전 정보
블루엠텍은 2015년에 설립되었으며, 동네 병원, 의원 대상으로 약 34,900곳 중 27,400곳이 가입하였습니다. 무려 78%를 차지하고 있습니다. 블루팜코리아(BluePharmKorea)를 운영하고 있으며, SK바이오사이언스(코스피, 302440), 한독(코스피, 002390), 바이엘 등 구내외 제약사와 제휴를 맺으면서 전문의약품을 공급하고 있습니다.
첨단 물류 시스템까지 갖추고 있으며, 재구매율이 무려 87%입니다.
약사법 제45조에 따라 허가받은 의약품 판매업자로서 전문의약품을 e커머스 플랫폼을 통해 판매하는 사업체입니다. 약국을 대상으로 한 쿨팜(KoolPharm), 블루팜코리아(BluePharmKorea)가 있습니다. 그 밖에 두 서비스를 고도화하기 위한 작업으로 IT업무를 업그레이드하기 위한 블루랩스(BlueLabs)를 운영 중입니다.
2023년 상반기 기준 블루엠텍 개요
설립: 2015년 3월 26일
매출: 419억 원
영업이익: 2억 원 / 순이익 3억 원
공동 대표: 김현수, 정병찬
최대 주주: 연제량(지분율 13%)
블루엠텍 공모가 산정 방식(19,000원 확정 이유)
블루엠텍과 유사한 회사들의 적용매출액, 발행주식총수, 주당매출액, 기준주가, PSR 등을 분석하는데요. 이번에 유사 회사 적용한 회사는 더블유에스아이(코스닥, 299170), HLB테라퓨틱스(코스닥, 115450), 비트컴퓨터(코스닥, 03285), 유비케어(코스닥 032620)였습니다.
2022년 7월 ~ 2023년 6월의 기준 평균 PSR 값인 2.73배를 산출
2022년 3분기~2023년 2분기 기준 매출액과 PSR 2.73배를 적용하면 23,737원이 나오게 됩니다.
그렇게 산출된 23,737원 주가 평가액을 산출한 후 공모청약주에 참여하는 얼리버드 느낌으로 36.81~19.96% 할인가를 적용하면 주당 희망공모가액은 최종 15,000~19,000원이 산정됩니다.
최소 할인가격인 19.96%를 적용한 19,000원으로 공모가를 확정할 수 있습니다.
3. 2023년 마지막 공모청약주, 블루엠텍
공모주 투자에 관심을 갖는 분들이 많을 것이라 생각합니다. 회사가 정말 바보가 아니라면 대부분 상장 이후 주가 상승으로 잘 이어지는 편이다 보니 공모주 주식 투자가 상대적으로 쉽다고 느낄 수 있습니다. 하지만 기본 정보 외에 자신의 투자 철학도 잘 반영해서 좋은 성과 내셨으면 좋겠습니다.
블루엠텍은 2023년 마지막 공모주입니다.
블루엠텍 수요 예측일이었던 11월 22일부터 28일 간 총 참여 건 수는 1,749건 / 신청 주식수는 611,356,000주 / 경쟁률은 582.24:1로 나왔습니다.
12월 4일부터 12월 5일까지 이틀간 진행하는 공모 청약일에 도움이 되셨길 바라며, 관심 있는 분들은 하나증권과 키움증권 계좌 개설을 미리 해두시면 좋겠습니다.
공모 청약 납입일: 2023년 12월 7일
공모 청약 환불일: 2023년 12월 7일
블루엠텍 상장일: 2023년 12월 13일(또 어김없이 천하제일 단타대회가 열리겠죠?)
많이 본 콘텐츠
한동훈 관련 테마주 14개 총정리(정치주, 인맥주, 대장주) 총선, 법무부 장관
2024년 5월 국회의원 선거를 앞두고, 한동훈 법무부 장관과 관련하여 정치 테마주가 한번 더 떠들썩합니다. 윤석열 대통령, 오세훈 서울시장 그리고 이재명 더불어민주당 대표 또한 연례행사처럼
solacepeace.tistory.com
찰리 멍거와 워렌 버핏의 담화, 진정한 가치 투자 방식
워런 버핏이 밝힌 초장기 가치 투자에 대한 이야기를 요약하였습니다. 찰리 멍거와 저는 생각이 거의 비슷합니다. 최근 팟캐스트에서 밝힌 워런 버핏의 투자 방식 내용입니다. 세상은 어리석은
solacepeace.tistory.com
'제테크' 카테고리의 다른 글
| nft 관련 국내 주식 종목 총정리 (국내 디지털화폐 관련주 코인 대장주) (0) | 2023.12.12 |
|---|---|
| AI 관련주 9개 인공지능 테마주 종목 총정리(구글 제미나이, Gemini가 쏘아올린 AI사업) (0) | 2023.12.08 |
| 도지코인 100배? 밈코인이라고 놀림받기엔 압도적 가격 전망 feat. 일론 머스크 (관련 코인 시바이누, 페페) (0) | 2023.12.07 |
| 찰리 멍거와 워렌 버핏의 담화, 진정한 가치 투자 방식 (0) | 2023.11.30 |
| 한동훈 관련 테마주 32개 총정리(대장주 정치주 인맥주) 총선, 법무부 장관 (0) | 2023.11.22 |
