찰리 멍거와 워렌 버핏의 담화, 진정한 가치 투자 방식

워런 버핏이 밝힌 초장기 가치 투자에 대한 이야기를 요약하였습니다.

찰리 멍거와 저는 생각이 거의 비슷합니다. 최근 팟캐스트에서 밝힌 워런 버핏의 투자 방식 내용입니다.

 

 

 

 

 

세상은 어리석은 도박꾼들로 가득 차 있으며, 그들은 인내심을 가진 투자자만큼 잘하지 못할 것입니다.

 

세상을 있는 그대로 보지 않으면 왜곡된 렌즈를 통해 무언가를 판단하는 것과 같습니다.

 

제가 알고 싶은 것은 제가 어디에서 죽을지 뿐이므로 절대 그곳에 가지 않을 것입니다. 그리고 이와 관련된 생각도 있습니다: 일찍부터 원하는 부고 기사를 작성한 다음 그에 따라 행동하세요.

 

자신이 이성적인지 아닌지 신경 쓰지 않는다면 그 일을 하지 않을 것입니다. 그러면 비이성적인 태도를 유지하게 되고 형편없는 결과를 얻게 될 것입니다.

 

인내심은 배울 수 있습니다. 집중력이 길고 한 가지 일에 오랫동안 집중할 수 있는 능력은 큰 장점입니다.

 

 

세상을 떠난 사람들에게서도 많은 것을 배울 수 있습니다. 존경하거나 혐오하는 고인에 대해 읽어보세요.

 

가라앉지 않는 배로 헤엄쳐 갈 수 있다면, 가라앉는 배에서 도망치지 마세요.

 

훌륭한 기업은 훌륭한 경영자가 떠난 후에도 계속 일을 하지만, 평범한 기업은 그렇게 하지 못합니다.

 

워런과 저는 시장의 거품에 초점을 맞추지 않습니다. 우리는 장기적으로 좋은 투자 대상을 찾아 고집스럽게 오랫동안 보유합니다.

 

벤 그레이엄은 "주식 시장은 매일매일 투표하는 기계이지만 장기적으로 보면 체중계"라고 말했습니다. 여러분이 계속해서 더 가치 있는 것을 만든다면 현명한 누군가가 그것을 알아채고 구매를 시작할 것입니다.

 

투자에서 100% 확실한 것은 없습니다. 따라서 레버리지를 사용하는 것은 위험합니다. 멋진 숫자의 연속에 0을 곱하면 항상 0이 됩니다. 두 번 부자가 되는 것은 기대하지 마세요.

 

 

그러나 부자가 되기 위해 많은 것을 소유할 필요는 없습니다.

 

훌륭한 투자자가 되려면 계속 배워야 합니다. 세상이 변하면 여러분도 변해야 합니다.

 

워런과 저는 수십 년 동안 철도 주식을 싫어했지만, 세상은 변했고 마침내 미국 경제에 매우 중요한 4개의 거대한 철도를 보유하게 되었습니다. 우리는 변화를 늦게 인식했지만, 늦어도 안 하는 것보다는 낫습니다.

 

마지막으로 수십 년 동안 결정을 내리는 데 결정적인 역할을 했던 짧은 두 문장을 덧붙이겠습니다:

"워렌, 좀 더 생각해 봐. 자네는 똑똑하고 나는 옳아"

 

그리고 그렇게 되었습니다. 저는 찰리와의 전화 통화에서 무언가를 배우지 않은 적이 한 번도 없습니다. 찰리는 저를 생각하게 만들기도 하지만 웃게 만들기도 합니다.

 

 

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